榆中，黃河北岸。

蜀軍的步卒紮好了一千多個木筏，加上拖至北岸的500多條木船，涼州的蜀軍已經備了渡河返回的能力，這一切都被魏軍的探馬如實報給司馬懿。

由於北岸的木船和木筏錯擺放，其中深有玄機，這其實是與姜維事先做好的約定。蜀軍探馬將錯的順序畫圖本，只要姜維看到圖本，他就能知道涼州還剩餘的蜀軍數量。

這一招傳遞消息的方式當然是劉閃教的：以木船表示為「1」，以木筏表示為「0」，8個一組構了超越這個時代的「二進位」文，魏軍探子自然不知道其中的玄機。

司馬懿得知涼州的蜀軍並未被胡人消滅，眼看他們準備渡河，加之姜維並不打算從五丈原撤離，於是將徐質和戴陵的2萬騎兵調至榆中縣。

由於五丈原和陳倉被魏軍重重圍困，蜀軍的探馬沒法將圖本送給陳倉城的吳班，更沒法送給五丈原的姜維。

涼州的蜀軍已經將兵馬數量告訴了雍州方面，可惜姜維並未收到消息。魏延等了好幾天，仍然沒等到南岸「可以渡河」的信號，卻等來了2萬魏國騎兵！

北岸的蜀軍將領得知魏軍到來，意識到雍州的蜀軍戰局肯定不利，在沒有得到姜維指令的況下，幾名將領都覺得應該強渡黃河，儘快趕回雍州支援。

因為戰馬的運送較慢，沒法一次地大批量送過河，魏延決定先派一批步卒過河，用絆馬釘和弓弩全力阻擋魏軍，待清理出一片緩衝地帶后再運送騎兵渡過。

首批乘座木筏和木船過河的是3千步卒，徐質和戴陵並沒有放任蜀兵上岸，再用騎兵衝擊的打法，而是放棄了自己的速度和機優勢，採用「半渡而擊」的方式，將騎兵轉為步兵，全都集中在岸邊，以長槍和弓箭阻止蜀兵登岸。

魏軍的攻擊實在太強，集的箭雨如同雨點一般飛向蜀軍的船隊，首批3千步卒還未靠到岸邊就損了一半兵馬，魏延見勢不妙，趕掛出退兵的旗語信號。

半夜時分，魏延親領3千步卒試圖渡黃河，魏軍的哨探發現蜀軍之後，對岸的魏軍萬箭齊發，蜀軍傷亡一千多人還是沒能靠到對岸，只得再次退回。

這兩次進攻，蜀軍傷亡將近三千人卻沒取得半點戰果，魏延不想再讓兵卒做無謂的犧牲，終於咬咬牙，讓兵卒架好投擲車。

由於這個時代的工業基礎實在太差，軍械局歷經多次的失敗，歷時半年才做出200枚土炸彈，劉閃將其給魏延時，一再讓魏延「省著點用」。

其實，就算劉閃不說魏延也知道這東西的寶貴。這種寶貝對魏延來說，200枚就相當於100座城池，因為他只用2枚就敲開了堅固的陳倉城門。

魏延實在不想浪費任何一枚，他按劉閃教的方法，小心地調整每一架投石車的角度，確認無誤之後，再讓僅剩的7千步卒做好渡河的準備。

20架專用的炸彈投擲車一字排開，投手按照魏延的指令，整齊劃一地點火併投擲，與此同時，北岸的一千多條木筏和木船迅速劃向對岸。

20枚炸彈劃著拋線落在南岸，只砸中了1個躲避不及的魏卒，另外還砸傷了一匹馬。魏軍一陣大笑，他們從沒見過這麼小的投石車，也沒見過如此古怪的「石頭」，竟然還在冒著黑煙！

軍械局在做這種炸彈的時候，將相同長度的引線盤繞在部，投擲時只需觀察外側的引線，待其燒完時就立刻投擲，這樣能大致準確地控制炸時間，所以落到魏軍陣中時，這就是一個正在冒煙的石頭。

魏兵紛紛圍上來盯著這些奇怪的石頭，許多人眼前一黑就失卻了知覺，或死或昏也無從判斷了。

巨大的炸聲驚得魏軍的戰馬四散奔逃，看著高高騰起的黑煙和十幾個被炸死的兵卒，想到諸葛亮又要顯靈，想到蜀軍可能又在召喚妖怪，魏軍兵將無不心驚。

魏延適當延遲了起投的時間，又有20個古怪的石頭飛來，剛一落地就傳來震天地的聲響，炸得魏軍人仰馬翻，南岸的魏軍陣營全被黑煙籠罩。

其實這兩齊，由於投擲時的距離偏差太大，準確落在魏軍人群中的只有十幾枚，炸死炸傷的魏卒不到百人，但這種雷鳴般的聲響和漫天的黑煙讓人無比膽寒，未等到蜀軍的第三齊，南岸的2萬魏國騎兵已經倉惶退走。

7千蜀軍功渡至南岸，他們擔心魏軍反撲，立刻用拒馬組簡易的防陣地，弓箭手和弩兵在拒馬後嚴陣以待。

木筏和木船不停地穿梭在黃河兩岸，直到1萬騎兵在南岸排好陣列，4萬多蜀軍將士終於鬆了一口氣。

蜀軍不知道的是，徐質和戴陵本沒想過要返回阻截，而是引著2萬騎兵，馬不停蹄地往陳倉方向而去。

2日後，信使報來徐質和戴陵潰逃的消息，司馬懿覺到一不妙。他向曹叡建議，將藍田大營中的2萬後備騎兵調至陳倉，希以4萬騎兵的優勢，阻截從涼州返回的蜀軍。

長安的東面是潼關，東南則是武關，這三要地呈三角形布局，藍田則位於這個三角形的中間。也就是說，如果從藍田大營出兵，出潼關可至，出武關可至荊州的南郡，往西可至長安。

在戰國時代，藍田大營是秦國重要的軍事基地，而現在，藍田了魏國的重要軍事基地。

曹叡評估了當前的形勢，考慮到南郡的滿寵和陸遜已是停戰狀態，也意識到只有阻截涼州的蜀兵，才有機會吃掉五丈原的姜維部隊，於是同意了司馬懿的計劃。

三天後，徐質和戴陵撤回陳倉，司馬懿氣得大發雷霆。他並不是怪罪二將阻截失敗，而是他們沒有弄清蜀軍的人數！對於領兵的將領和主帥來說，這是最大的失職！

此時，探馬已經報來涼州蜀軍的數量：4萬騎兵，7千步卒。司馬懿的氣稍稍消減了一些，畢竟徐質和戴陵只有2萬騎兵，沒被對方吃掉，能全退回就已經不錯了。

由於藍田大營的騎兵已經趕到，司馬懿將4萬騎兵全都部署在北原；令攻打陳倉的王昶、王雄停止攻城，將這4萬步卒屯於五丈原以東的平坦地帶，多備弓箭手，並紮下堅實的營寨阻截蜀軍。

如此一來，在五丈原的四周已有22萬魏軍，幾百座大營將五丈原圍得不風，唯獨五丈原通往褒斜道的路「暢通無阻」。。